如今國(guó)際石油市場(chǎng)內(nèi)要說什么風(fēng)險(xiǎn)最大，莫過于高頻度的油價(jià)波動(dòng)，而目前石油消費(fèi)大國(guó)與生產(chǎn)大國(guó)顧慮到過去G20架構(gòu)下建立工作協(xié)調(diào)能源小組和石油相關(guān)政策，以此來攜手保護(hù)國(guó)際石油市場(chǎng)內(nèi)的穩(wěn)定運(yùn)作。下面看看海安石油是怎么說的吧！

2018年，國(guó)際石油市場(chǎng)發(fā)生了兩件看似不相關(guān)的事件：一是石油價(jià)格上演了一場(chǎng)過山車；二是2018年12月3日，卡塔爾宣布，從2019年1月1日起正式退出石油輸出國(guó)組織（OPEC，歐佩克）。事實(shí)上，這兩個(gè)事件反映了當(dāng)前國(guó)際石油市場(chǎng)正在發(fā)生深刻結(jié)構(gòu)性變化。

以2017年中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大原油進(jìn)口國(guó)和2018年底美國(guó)成為石油凈出口國(guó)為標(biāo)志，國(guó)際石油市場(chǎng)進(jìn)入了新的時(shí)代。今天的石油，更多是作為能源商品，已無被用作武器的可能。當(dāng)前和未來國(guó)際石油市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)，是石油價(jià)格的高頻大幅度波動(dòng)。

新時(shí)代要求主要的石油生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)要有全新的全球石油治理思維，設(shè)計(jì)新型全球石油治理模式。筆者認(rèn)為，在G20框架下設(shè)立常設(shè)工作組協(xié)調(diào)能源和石油政策，對(duì)穩(wěn)定國(guó)際石油市場(chǎng)有重大意義。

國(guó)際石油市場(chǎng)四大變化

2017年，石油在世界一次能源消費(fèi)中占比34.21％，自1965年以來，人類社會(huì)一直處在石油時(shí)代，但與兩次石油危機(jī)期間相比，今天的國(guó)際石油市場(chǎng)正在進(jìn)入全新時(shí)代，石油已經(jīng)回歸作為一般商品的屬性，并有如下四個(gè)重大變化。

首先，中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家已成為世界石油消費(fèi)的主力。

2018年世界石油總需求為9915萬桶/天。其中，世界三大石油消費(fèi)國(guó)分別為，美國(guó)第一，2044萬桶/天，占比20.62％；中國(guó)第二，1308萬桶/天，占比13.19％；印度第三，481萬桶/天，占比4.85％。三國(guó)合計(jì)石油消費(fèi)總量，占世界的38.66％。

2018年，世界石油消費(fèi)比2017年增長(zhǎng)了127萬桶/天，主要也是來源于這三個(gè)國(guó)家：中國(guó)第一，增加50萬桶/天；美國(guó)第二，增加48萬桶/天；印度第三，增加24萬桶/天。三國(guó)石油需求增加的量，合計(jì)占世界石油總需求增加量的96.06％。

1973年，經(jīng)合組織石油消費(fèi)總量為4130.3萬桶/天，占世界的74.25％，46年后的2018年為4870萬桶/天，占比下降到49.12％。同期，非經(jīng)合組織國(guó)家在世界石油消費(fèi)中的比重由25.75％上升到51.8％，占了半壁江山。其中，中國(guó)和印度的石油消費(fèi)增長(zhǎng)最快，由1973年的153.2萬桶/天上升到2018年的1789萬桶/天，增長(zhǎng)了11.68倍，所占比重從2.75％增長(zhǎng)到18.04％。

2017年，中國(guó)更超越美國(guó)成為世界第一大原油進(jìn)口國(guó)。

其次，歐佩克風(fēng)光不再，美國(guó)正重回石油黃金時(shí)代。

2018年三季度，世界石油總供給為1.009億桶/天，其中歐佩克石油總產(chǎn)量為3958萬桶/天，占比39.23％。1973年第一次石油危機(jī)時(shí)，歐佩克的石油產(chǎn)量為3015.9萬桶/天，占世界總產(chǎn)量的51.52％。

46年后，世界石油總供給幾乎增加了一倍，但歐佩克所占的比重卻下降了12.29個(gè)百分點(diǎn)，非歐佩克產(chǎn)油國(guó)成為世界石油供給的主力。事實(shí)上，自1986年油價(jià)暴跌后，歐佩克就已喪失了1973年取得的石油話語權(quán)。

2018年10月，美國(guó)、俄羅斯和沙特阿拉伯石油產(chǎn)量合計(jì)為3852萬桶/天，占世界的38.24％。與2017年相比，2018年10月美俄沙三國(guó)石油產(chǎn)量合計(jì)增加393萬桶/天，大于同期世界石油供給總量增加的357萬桶/天。2018年，美國(guó)、俄羅斯和沙特阿拉伯已成為國(guó)際石油供給的超級(jí)三角。

美國(guó)在國(guó)際石油市場(chǎng)地位的變化，是第一次石油危機(jī)后最為引人注目的事件。1973年，作為世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)，進(jìn)口卻占美國(guó)石油消費(fèi)的50％；2018年，美國(guó)不但重回世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)，而且成為石油凈出口國(guó)。

第三，強(qiáng)人遠(yuǎn)去，歐佩克自身難保。

一般認(rèn)為，直到2010年前后的近50年時(shí)間內(nèi)，歐佩克內(nèi)部都存在強(qiáng)硬派和溫和派。強(qiáng)硬派包括伊拉克、利比亞、委內(nèi)瑞拉和伊朗等國(guó)，薩達(dá)姆、卡扎菲和查韋斯則是追求高油價(jià)并對(duì)美國(guó)西方持強(qiáng)硬立場(chǎng)的代表人物。沙特受美國(guó)保護(hù)，加之石油儲(chǔ)量巨大，希望維持較合理的油價(jià)，讓石油盡可能長(zhǎng)時(shí)間發(fā)揮作用。

2003年第二次海灣戰(zhàn)爭(zhēng)，伊拉克戰(zhàn)敗，薩達(dá)姆被抓并于2006年12月被絞死。2011年2月，利比亞發(fā)生動(dòng)亂，10月卡扎菲被殺，利比亞至今動(dòng)亂不已。2013年3月，查韋斯病逝，今天的委內(nèi)瑞拉石油生產(chǎn)處于歷史低位，國(guó)內(nèi)更是陷入政治動(dòng)蕩。伊斯蘭革命之后，伊朗受到美國(guó)40多年的制裁和石油禁運(yùn)，在歐佩克內(nèi)部和國(guó)際石油市場(chǎng)的影響大打折扣，已孤掌難鳴。

目前，美國(guó)部分議員正在積極推動(dòng)“反石油生產(chǎn)及出口同業(yè)聯(lián)盟”（NOPEC）法案，希望將歐佩克視為卡特爾式的壟斷組織，不適用主權(quán)豁免慣例。為此，歐佩克正計(jì)劃在美國(guó)開展一項(xiàng)“美國(guó)人對(duì)美國(guó)人”的游說活動(dòng)，改善在美國(guó)政界、行業(yè)和社會(huì)大眾中的形象。

1961年1月，卡塔爾加入歐佩克，是僅次于五個(gè)創(chuàng)始成員國(guó)之外時(shí)間最長(zhǎng)的成員國(guó)?？ㄋ柾顺鰵W佩克，除與沙特復(fù)雜的關(guān)系外，重要的原因就是計(jì)劃在美國(guó)投資500億美元左右的天然氣等業(yè)務(wù)，不希望作為歐佩克成員國(guó)而受到美國(guó)的可能制裁。因此，今天的歐佩克雖然仍有14個(gè)成員國(guó)，但沙特一家獨(dú)大，油價(jià)政策很大程度上必須唯美國(guó)馬首是瞻。

第四，市場(chǎng)在油價(jià)形成中起決定性作用，一定程度上，石油已過度市場(chǎng)化。

20世紀(jì)70年代初以來，國(guó)際石油交易方式由標(biāo)價(jià)、官價(jià)和長(zhǎng)期合同價(jià)，發(fā)展成當(dāng)前流行的現(xiàn)貨、期貨交易和期貨價(jià)格，反映的是市場(chǎng)力量在石油價(jià)格形成過程中作用越來越重要。

第一次石油危機(jī)前后，作為國(guó)際石油市場(chǎng)標(biāo)桿原油的，是沙特阿拉伯塔努拉角出口的沙特34度阿拉伯輕油，它是歐佩克的官價(jià)，反映的是當(dāng)時(shí)歐佩克在國(guó)際石油市場(chǎng)的壟斷地位。

20世紀(jì)80年代中期，石油現(xiàn)貨貿(mào)易已占到85％左右的比例，包括沙特在內(nèi)的歐佩克成員國(guó)紛紛采用凈回值等形式的現(xiàn)貨方式銷售石油。為了避免現(xiàn)貨交易中油價(jià)的極端波動(dòng)，催生了石油期貨交易。

從80年代中后期開始，紐約商業(yè)交易所、倫敦國(guó)際石油交易所和迪拜商品交易所出現(xiàn)，布倫特、WTI和迪拜/阿曼成為標(biāo)桿原油，1987年1月1日，歐佩克廢除了官價(jià)體系。

今天，無數(shù)行業(yè)和非行業(yè)機(jī)構(gòu)、人員，參與石油現(xiàn)貨和期貨交易，巨大的交易量和透明的信息，已使任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人無法長(zhǎng)期左右石油價(jià)格。但電子化的便利、電腦程序化的操作產(chǎn)生的短時(shí)間天量交易，卻帶來了油價(jià)高頻大幅度波動(dòng)。

21世紀(jì)以來出現(xiàn)的油價(jià)暴漲及2008年、2014年和2018年下半年短時(shí)間的油價(jià)暴跌一再說明，一定程度上，當(dāng)前國(guó)際石油市場(chǎng)已過度市場(chǎng)化，任何組織、機(jī)構(gòu)和個(gè)人都很難把握國(guó)際石油價(jià)格的走勢(shì)。

G20框架下的新思維

維護(hù)國(guó)際石油市場(chǎng)的穩(wěn)定、避免油價(jià)的暴漲暴跌是新時(shí)代全球石油治理的核心目標(biāo)，現(xiàn)行的諸如國(guó)際能源署、歐佩克等國(guó)際能源組織，均不具備在全球范圍協(xié)調(diào)并穩(wěn)定國(guó)際石油市場(chǎng)的能力，可考慮在G20框架下設(shè)立常設(shè)機(jī)構(gòu)來承擔(dān)全球石油治理的重任。

今天的歐佩克已失去了曾短暫擁有的石油話語權(quán)，俄羅斯等主要非歐佩克產(chǎn)油國(guó)，搶占市場(chǎng)份額是追求的主要目標(biāo)，與歐佩克聯(lián)合減產(chǎn)三心二意。作為世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)不會(huì)作為單一的石油生產(chǎn)國(guó)協(xié)調(diào)與歐佩克的石油政策，只要技術(shù)和資源允許，美國(guó)石油產(chǎn)量就會(huì)一直增加，歐佩克減產(chǎn)保價(jià)將無疾而終。

成立于1974年的國(guó)際能源署，是經(jīng)合組織應(yīng)對(duì)石油危機(jī)的產(chǎn)物。雖然30個(gè)成員國(guó)和8個(gè)聯(lián)系國(guó)中，既有石油和能源消費(fèi)大國(guó)，也有油氣生產(chǎn)大國(guó)，但國(guó)際能源署四項(xiàng)使命的重點(diǎn)，是通過市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，實(shí)現(xiàn)能源的多元化和能源效率不斷提升，以此保障能源安全。

成立于2002年的國(guó)際能源論壇，雖擁有70多個(gè)成員國(guó)，既有油氣消費(fèi)國(guó)也有生產(chǎn)大國(guó)，但重點(diǎn)開展的是技術(shù)性的討論和對(duì)話活動(dòng)。

從目前存在的全球性討論和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)政策組織看，G20框架下設(shè)立常設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)全球石油治理重任，最有可能性也最為現(xiàn)實(shí)。

一是G20涵蓋了當(dāng)今世界主要國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體，GDP占全球的90％，貿(mào)易額占全球的80％。G20宗旨，就是為推動(dòng)工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家之間進(jìn)行開放及有建設(shè)性的討論，促進(jìn)國(guó)際金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。G20本身，就是國(guó)際社會(huì)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，推動(dòng)全球治理從“西方治理”向“西方和非西方共同治理”的轉(zhuǎn)變。

二是G20包括了世界主要石油消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)、中國(guó)、日本、印度和歐盟是石油消費(fèi)大國(guó)，2017年G20國(guó)家占世界石油消費(fèi)約80％；美國(guó)、俄羅斯和沙特是世界三大石油生產(chǎn)國(guó)，加拿大、中國(guó)、巴西和墨西哥等也是石油生產(chǎn)大國(guó)，2017年G20國(guó)家占世界石油產(chǎn)量約60％。2017年，G20國(guó)家間石油互供，自給率為73.5％。

因此，G20框架下的全球石油治理，具有比國(guó)際能源署和歐佩克更大的優(yōu)勢(shì)，可以涵蓋從消費(fèi)端到生產(chǎn)端的世界主要國(guó)家。

三是能源和石油市場(chǎng)穩(wěn)定一直是G20關(guān)心的主要話題之一。2011年11月法國(guó)戛納第六次峰會(huì)，公報(bào)中就列出了兩個(gè)部分、共四節(jié)討論解決大宗商品價(jià)格波動(dòng)和改進(jìn)能源市場(chǎng)等問題，呼吁供需雙方進(jìn)行對(duì)話。2012年6月墨西哥洛斯卡沃斯第七次峰會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)人宣言第十四條明確提出，對(duì)油價(jià)高居不下和波動(dòng)性保持警惕，隨時(shí)準(zhǔn)備采取更多必要的行動(dòng)加以應(yīng)對(duì)。2013年9月俄羅斯圣彼得堡第八次峰會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)人宣言專門列出一章，討論能源和石油價(jià)格問題。

出席G20會(huì)議的是國(guó)家元首或政府首腦、歐盟主席、世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織負(fù)責(zé)人以及相關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、貨幣和外交等政府部門負(fù)責(zé)人，在目前所有世界機(jī)構(gòu)中權(quán)威性最高，影響力最大?？梢钥紤]在G20框架下，設(shè)立由相關(guān)國(guó)家能源事務(wù)負(fù)責(zé)人組成常設(shè)工作組，邀請(qǐng)歐佩克、國(guó)際能源署等世界主要能源組織參加，討論能源和石油問題，在領(lǐng)導(dǎo)人宣言中專列一章闡述G20對(duì)世界能源和石油事務(wù)共同政策，協(xié)調(diào)G20并影響世界其他國(guó)家共同行動(dòng)，維持國(guó)際石油市場(chǎng)的穩(wěn)定。

今天的國(guó)際石油市場(chǎng)，更多的需要是生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的共同行動(dòng)，保持消費(fèi)和供給兩端的透明、穩(wěn)定和可預(yù)期，嚴(yán)格交易監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制，抑制過度的投機(jī)，盡最大可能維護(hù)國(guó)際石油價(jià)格的穩(wěn)定，讓石油這一世界第一大能源資源，更好地也能更長(zhǎng)時(shí)間地造福人類社會(huì)。